Kort antwoord
- De organisatie-schakelaar wisselt van werkruimte. De actieve locatie wisselt van fysieke plek.
- Voorraad, prijscontext en historiek volgen de actieve locatie, dus controleer die voor je iets telt.
- Je kan enkel wisselen naar organisaties waar je lid van bent, en locaties waar je sitetoegang tot hebt.
Waarom dit ertoe doet voor je voorraad aanraakt
De meest voorkomende oorzaak van een verwarrend cijfer op mobiel is in de ene kelder staan met een andere site geselecteerd. Voorraad, prijscontext en bewegingshistoriek zijn allemaal gebonden aan de actieve locatie.
Maak van het controleren van de actieve locatie het eerste wat je doet wanneer je de app op een nieuwe plek opent. Het kost twee seconden en voorkomt een verkeerde telling.
Van organisatie wisselen
Open het organisatiescherm. Onder Organisatie wisselen zie je elke organisatie waar je account bij hoort, met je primaire organisatie aangeduid.
Wisselen verandert de hele werkruimte: leden, rollen, rechten en zakelijke context veranderen mee. Hoort je account bij één organisatie, dan zegt de app dat in plaats van een lege schakelaar te tonen.
Van actieve locatie wisselen
Onder Actieve locatie kies je de site waarin je werkt, binnen de huidige organisatie.
Heeft de organisatie maar één locatie, dan meldt de app dat ook. Ontbreekt een locatie die je verwacht, dan is de oorzaak sitetoegang en niet de app. Sitetoegang wordt per lid en per site op het web toegekend. Zie Gebruikers en toegang beheren.
Organisatie of site: wat heb je nodig?
De regel is op mobiel dezelfde als op het web:
- Een nieuw team, een nieuwe toegangsgrens of zakelijke context betekent een nieuwe organisatie.
- Nog een fysieke locatie binnen dezelfde zaak betekent een nieuwe site.
De app bevat een korte uitleg Org versus Site voor precies die keuze. Voor de volledige versie, inclusief de gevolgen van een verkeerde keuze, zie Organisatie versus Site.
Een organisatie aanmaken vanuit de app
Je kan een nieuwe organisatie rechtstreeks vanuit de schakelaar aanmaken, wat handig is voor een privékelder die je gescheiden houdt van je werkaccount.
Je geeft op:
- Organisatienaam
- Je rol, bijvoorbeeld zaakvoerder, verzamelaar, wijnclubbeheerder, wijnhuis of distributeur
- Accountcontext: Privéverzamelaar maakt een persoonlijke eigenaarswerkruimte voor privékelderbeheer, Zaak of team maakt een eigenaarswerkruimte voor een bedrijf, locatie of wijnclub
- Sector, optioneel
Je wordt eigenaar van wat je aanmaakt, en de app wisselt er onmiddellijk naartoe.
Denk na voor je er een aanmaakt. Een tweede organisatie betekent aparte leden, aparte rollen en aparte gegevens. Heb je enkel een extra locatie nodig, voeg dan een site toe.
Basis van opslag
De schakelaar linkt ook naar Opslag beheren, zodat je sites, ruimtes en bewaarplaatsen kan instellen voor de sitetoegang die je hebt, zonder naar het web te gaan. Zie Opslag beheren.